國內(nèi)汽車沖壓模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

沖壓模具根據(jù)工藝性質(zhì)，可以分為：沖裁模、彎曲模具、拉伸模具；根據(jù)工序組合程度可以分為：單工位模、復(fù)合模、級進(jìn)模和傳遞模；根據(jù)沖壓時的溫度情況可以分為：冷沖壓模具、熱沖壓模具等。在沖壓模具下游應(yīng)用行業(yè)中，汽車制造業(yè)模具使用量較大，在美國、德國、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)國家，汽車模具行業(yè)產(chǎn)值占模具全行業(yè)產(chǎn)值的 40%以上，在我國有1/3左右的模具產(chǎn)品是為汽車制造業(yè)服務(wù)的。一般生產(chǎn)一款普通的轎車需要 1,000 至 1,500 多套沖壓模具，約占整車生產(chǎn)所需全部模具產(chǎn)值的 40%左右。 汽車沖壓模具是汽車生產(chǎn)的重要工藝裝備，其設(shè)計和制造時間約占汽車開發(fā)周期的 2/3，是汽車更新?lián)Q代的主要制約因素之一。汽車沖壓模具具有尺寸大、工作型面復(fù)雜、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高等特點(diǎn)，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，近年來我國模具行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，主營收入增長迅速，已經(jīng)從 2009 年底的 1,057.03 億元增長到 2014 年底的 2,474.19 億元 ，復(fù)合增長率達(dá) 22.14%。目前我國與汽車相關(guān)的模具需求約占模具總需求的1/3，據(jù)此估算，2014 年，我國汽車模具市場規(guī)模已經(jīng)達(dá)到 824.73 億元。按照汽車沖壓模具產(chǎn)值占汽車模具產(chǎn)值 40%的比例計算，2014 年我國汽車沖壓模具市場規(guī)模為 329.89 億元。


一、汽車沖壓模具行業(yè)市場供求狀況及變動原因

（1）全球汽車產(chǎn)量穩(wěn)步增長為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

汽車模具是完成汽車零部件成形、實現(xiàn)汽車量產(chǎn)化的關(guān)鍵裝備。在汽車生產(chǎn)中 90%以上的零部件需要依靠模具成形，制造一輛普通轎車約需 1,500套模具，其中沖壓模具約占 1,000 余套。因此，全球汽車產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長是汽車沖壓模具行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。根據(jù)統(tǒng)計，2010 年-2015 年，全球汽車產(chǎn)量從7,770萬輛增長至 9,068 萬輛，復(fù)合增長率為 3.14%。


 （2）汽車升級換代周期縮短帶來新的市場機(jī)遇

隨著全球市場需求的不斷變化，汽車生產(chǎn)廠商為保持原有品牌的影響力，會選擇升級換代來吸引消費(fèi)者，因此市場新車型投放頻率越來越快，開發(fā)周期越來越短，其中全新車型開發(fā)周期已由原來的4 年左右縮短到 1-3 年，改款車型由原來的 6-24 個月縮短至4-15 個月。目前，汽車升級換代主要有以下類型：

① 車型的外型及內(nèi)飾更新：變動汽車外觀及舒適配置包括音響系統(tǒng)、天窗、車窗、座椅等不影響汽車關(guān)鍵性能的零部件。

② 核心零部件升級：改進(jìn)汽車的某種或幾種核心零部件的不足，提高車型的性能，如發(fā)動機(jī)種類的更換、功率的調(diào)整、變速器由手動改為自動、制動系統(tǒng)的改進(jìn)等。

③ 核心部件及非關(guān)鍵零部件同時升級：對汽車的核心部件及非關(guān)鍵零部件進(jìn)行一步到位的全面升級改進(jìn)，如對外形和內(nèi)飾改進(jìn)的同時，升級制動系統(tǒng)和控制系統(tǒng)的配置。

隨著汽車改款及換代頻率的加快，新車型的投放將不斷增加，將帶動汽車模具行業(yè)的發(fā)展。

二、汽車沖壓模具行業(yè)特征及發(fā)展趨勢

（1）行業(yè)特征

①行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模偏小，集中度低

目前我國模具制造廠點(diǎn)約 30,000 家，從業(yè)人員約 100 萬，產(chǎn)值 5,000 萬以上的企業(yè)約 5,000 家，根據(jù)中國模具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的 2014 年 82 家重點(diǎn)企業(yè)資料顯示，該部分企業(yè)總產(chǎn)值約 90 億元，2014 年模具產(chǎn)值超過 1 億元的有 25 家。汽車沖壓模具生產(chǎn)企業(yè)與一般工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)相比，數(shù)量多，規(guī)模整體偏小，多為中小型企業(yè)，集中度較低。

②“非標(biāo)準(zhǔn)化、定制化”的生產(chǎn)經(jīng)營模式

汽車沖壓模具作為下游客戶生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)裝備， 需要嚴(yán)格按照下游零部件廠商的規(guī)格、產(chǎn)品用途、工藝結(jié)構(gòu)以及加工設(shè)備情況進(jìn)行設(shè)計和加工而成，零部件的設(shè)計要求和形狀改變都會要求相應(yīng)的模具發(fā)生改變， 沖壓模具生產(chǎn)的上述特點(diǎn)導(dǎo)致汽車沖壓模具行業(yè)高度“非標(biāo)準(zhǔn)化、定制化”的經(jīng)營模式。

④ 產(chǎn)品交付周期較長

與普通工業(yè)產(chǎn)品相比，汽車沖壓模具行業(yè)產(chǎn)品具有設(shè)計、生產(chǎn)、交付周期較長的特點(diǎn)。通?？蛻粝逻_(dá)模具訂單后，根據(jù)產(chǎn)品復(fù)雜程度不同，企業(yè)設(shè)計部門需要 1-3 個月進(jìn)行工藝分析和結(jié)構(gòu)設(shè)計；從材料采購到制造生產(chǎn)需要3-4個月；模具產(chǎn)成后，進(jìn)行調(diào)試、試生產(chǎn)、質(zhì)量檢測等流程還需要2-4個月；發(fā)貨后到客戶驗收根據(jù)國內(nèi)國外客戶不同，仍需要較長的周期。影響模具交付的主要因素有客戶設(shè)計要求變更、客戶產(chǎn)品計劃調(diào)整、模具生產(chǎn)企業(yè)對該類模具設(shè)計經(jīng)驗、模具調(diào)試、試生產(chǎn)狀況等。汽車沖壓模具產(chǎn)品成本構(gòu)成中，除了固定原材料等，影響較大的為人工成本，而生產(chǎn)交付周期的長短會對人工成本有較大影響，其變更會直接影響產(chǎn)品利潤率情況。

（2）行業(yè)發(fā)展趨勢

①國內(nèi)低端汽車沖壓模具市場相對飽和，高端市場國產(chǎn)化進(jìn)度加快

近年來，我國汽車沖壓模具制造行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)能不斷提升，但受制于設(shè)備水平及研發(fā)投入有限，產(chǎn)品多為低端沖壓模具。目前我國低端汽車沖壓模具市場供應(yīng)相對飽和，競爭較為激烈，而高端市場的自給率還相對偏低，僅有 40%左右。部分國內(nèi)領(lǐng)先的汽車沖壓模具生產(chǎn)企業(yè)，通過引入先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，實現(xiàn)了高端汽車沖壓模具設(shè)計與制造的國產(chǎn)化。未來，隨著國內(nèi)大規(guī)模汽車沖壓模具廠商在研發(fā)、技術(shù)升級、生產(chǎn)規(guī)模等方面的不斷提升，該部分產(chǎn)品國產(chǎn)化進(jìn)度將進(jìn)一步加快。

②海外客戶的采購重心逐步由國外向國內(nèi)轉(zhuǎn)移

汽車沖壓模具行業(yè)是一個技術(shù)、資金相對密集的行業(yè)，同時也是人才、勞動力密集的行業(yè)。盡管海外汽車沖壓模具市場需求巨大，但是受到人力成本居高不下的影響，其沖壓模具產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)逐漸萎縮的態(tài)勢。隨著我國沖壓模具產(chǎn)業(yè)工藝裝備水平、設(shè)計水平及制造水平的不斷提升，國內(nèi)部分高端汽車沖壓模具廠商的產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)能夠達(dá)到發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品指標(biāo)；同時，我國平均勞動力成本仍然相對偏低，國產(chǎn)沖壓模具產(chǎn)品性價比優(yōu)勢明顯。綜上，未來國外零部件廠商出于整體生產(chǎn)成本考慮，其沖壓模具的采購重心將進(jìn)一步由國外向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，這為國內(nèi)汽車沖壓模具企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、搶占國際市場提供了重要機(jī)遇。

③同步研發(fā)能力成為衡量汽車沖壓模具企業(yè)市場競爭力的重要指標(biāo)

汽車領(lǐng)域市場競爭日趨激烈，更新?lián)Q代的速度亦逐步加快，汽車制造廠商為滿足市場的需求，需要不斷推出新的換代車型或更新零部件產(chǎn)品。汽車沖壓模具作為下游廠商生產(chǎn)、制造中的基礎(chǔ)工具，其開發(fā)周期占整個產(chǎn)品開發(fā)周期的主要部分。為了迅速搶占市場，客戶對縮短模具開發(fā)周期的需求日趨增加，這對沖壓模具廠商的研發(fā)能力提出了更高的要求。 擁有同步研發(fā)能力的沖壓模具企業(yè)能夠與下游客戶實現(xiàn)同步研發(fā)，即參與客戶產(chǎn)品的初始開發(fā)過程，與客戶共享開發(fā)數(shù)據(jù)，因而能夠更準(zhǔn)確的把握市場需求，提升用戶未來的產(chǎn)品使用體驗，在汽車沖壓模具行業(yè)的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。

④產(chǎn)業(yè)鏈逐步向下延伸

隨著汽車沖壓模具行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量不斷增多，企業(yè)之間的競爭也隨之加劇。各家企業(yè)之間的競爭已經(jīng)不僅停留在沖壓模具產(chǎn)品領(lǐng)域的設(shè)計、生產(chǎn)等方面。由于汽車沖壓模具是下游客戶生產(chǎn)制造的基礎(chǔ)裝備，模具生產(chǎn)企業(yè)一般對汽車沖壓件產(chǎn)品的市場需求、工藝流程、銷售渠道等有比較深入的了解。行業(yè)內(nèi)，部分技術(shù)力量較強(qiáng)、產(chǎn)品水平和管理水平較高的企業(yè)，已經(jīng)開始以模具為核心向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，建立沖壓件生產(chǎn)線，以自身設(shè)計開發(fā)的沖壓模具為基礎(chǔ)，向客戶提供沖壓件的加工、生產(chǎn)服務(wù)。

⑤輕量化汽車零部件產(chǎn)品需求持續(xù)增加將促使沖壓模具制造商技術(shù)改進(jìn)全球汽車輕量化進(jìn)程進(jìn)一步加快導(dǎo)致與之相應(yīng)的零部件開發(fā)設(shè)計及加工工藝不斷改進(jìn)。目前，鋁合金沖壓件及熱沖壓成型技術(shù)已經(jīng)成為汽車輕量化中的主流研發(fā)方向。捷豹路虎 XF、攬勝車型，特斯拉的Model S、Model X，凱迪拉克CT6，奧迪 A8 等，均已經(jīng)采用了全鋁車身。部分車型已經(jīng)開始采用熱沖壓覆蓋件，在保證同等強(qiáng)度下，整車重量能夠大幅提升，實現(xiàn)較好的節(jié)能減排效果，增加車輛的操控性能。未來，整車輕量化及相關(guān)零部件加工工藝將由豪華品牌進(jìn)一步推廣到大眾品牌，對與之相關(guān)的汽車沖壓模具行業(yè)將帶來新的技術(shù)要求，研發(fā)設(shè)計及技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)的沖壓模具廠商將獲得新的增長點(diǎn)。

三、汽車沖壓件行業(yè)概況

（1）行業(yè)概況

汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位越來越重要。 整車的零部件數(shù)量大約為 3 萬個， 按功能通?？煞譃槠嚢l(fā)動機(jī)系統(tǒng)零部件、汽車車身系統(tǒng)零部件、底盤系統(tǒng)零部件、電氣電子設(shè)備和通用件等幾個大類。按照材質(zhì)分類，可分為金屬零部件和非金屬零部件，其中金屬零部件占比約為60%-70%，非金屬零部件占比約30%-40%。

汽車沖壓件，主要是指通過壓力機(jī)和沖壓模具對金屬材料施加外力，使之產(chǎn)生塑性變形或分離，從而獲得所需形狀和尺寸的工件，廣泛應(yīng)用于汽車覆蓋件、白車身系統(tǒng)、座椅系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)及排氣系統(tǒng)等部件，汽車車身的金屬件幾乎全部為沖壓件。

（2）行業(yè)規(guī)模

2009 年我國汽車零部件及配件制造行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為10,517.61億元，利潤總額為 744.57；2014 年我國汽車零部件及配件制造行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入達(dá)29,073.94 億元，利潤總額達(dá)到2,149.72 億元，2009 年-2011年，我國汽車零部件及配件制造行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入年均復(fù)合增長率達(dá) 22.55%，利潤總額年均復(fù)合增長率達(dá) 23.62%。




“十三五”期間，我國汽車市場預(yù)計仍將處于穩(wěn)定發(fā)展階段，中國汽車產(chǎn)銷量有望持續(xù)保持世界第一，而汽車零部件制造業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長將推動我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。 我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)增長將為我國汽車沖壓件行業(yè)的發(fā)展提供廣闊空間。