汽車零部件發(fā)展趨勢:從集成化、國產化、輕量化三大維度甄選機會
目前,汽車零部件呈現(xiàn)集成化、國產化、輕量化發(fā)展趨勢。
集成化:降本增效是核心推動力
一體化壓鑄:掀起車身制造革命,國內廠商紛紛布局
一體化壓鑄是通過重新設計,將原本需要組裝的多個獨立零部件,利用大型壓鑄機進行一次成型。傳統(tǒng)汽車車身制造包括沖壓、焊裝、涂裝和總裝四大環(huán)節(jié),工序繁瑣且耗時較長。例如,傳統(tǒng)的焊接過程需要對數(shù)百種車身結構件進行數(shù)千次焊接,以完成車身組裝。相比之下,一體化壓鑄將沖壓和焊接步驟合二為一,顯著簡化了制造流程。這種創(chuàng)新技術不僅降低了整車廠的生產成本,同時提升了生產效率。

生產線成本:通過使用大型壓鑄機,工廠的占地面積減少了30%。時間成本方面,采用一體化壓鑄技術后,底板的加工時間約為80-90秒,顯著提高了生產效率。在人力成本方面,傳統(tǒng)焊裝工廠通常需要200-300名生產線工人,而采用一體化壓鑄技術后,每臺設備只需要2-3人操作,大幅降低了人力成本。
熱管理:一體化集成熱管理系統(tǒng)成為電動汽車的大勢所趨
電動汽車熱管理子系統(tǒng)包括電池熱管理系統(tǒng)、電機熱管理系統(tǒng)和熱泵空調系統(tǒng)等。在電動汽車早期發(fā)展階段,這些系統(tǒng)的熱管理功能是相互獨立的。例如,乘員艙制冷通常采用傳統(tǒng)空調制冷系統(tǒng),而采暖則使用高壓PTC技術。至于電池包的冷卻,則依賴空調制冷系統(tǒng)對冷卻液進行二次換熱并進行再冷卻處理;電池包的加熱則利用高壓PTC技術。至于電機的冷卻,通常采用前端散熱器進行冷卻。

分散式熱管理系統(tǒng)由于部件眾多、體積大、質量重、能耗高,導致系統(tǒng)成本昂貴。在電動汽車需要解決續(xù)航里程和整車能效的壓力下,隨著電動汽車技術的發(fā)展,一體化集成熱管理系統(tǒng)以其低能耗、廣泛適應性、低成本和緊湊結構成為不可避免的趨勢。一體化熱管理系統(tǒng)的優(yōu)勢在于:成本更低;占用空間更?。惶岣吡酥鳈C廠的裝配效率;能夠高效地管理熱量分布。
電驅動系統(tǒng):向集成化趨勢發(fā)展
電動驅動產品系統(tǒng)正朝著集成化發(fā)展的趨勢邁進。過去,電動汽車的三電系統(tǒng)通常由單獨的零部件采購,并根據(jù)電氣和機械結構進行集成和組裝。近年來,這些系統(tǒng)逐漸演變?yōu)槎弦弧⑷弦簧踔炼嗪弦坏募僧a品。

驅動系統(tǒng)集成化的優(yōu)勢在于體積小、布局靈活,重量輕,可增加續(xù)航里程,并降低主機廠的采購和配套成本。隨著電動驅動產品向集成化發(fā)展的趨勢,產品的價值顯著提升。截至2022年9月,國內乘用車市場中,三合一及多合一驅動總成占比超過六成。NE時代的數(shù)據(jù)顯示,2022年9月,新能源乘用車搭載的三合一及多合一電驅動系統(tǒng)達到37.97萬套,同比增長81.7%。這些系統(tǒng)占總配套量的63.4%,比例較2020年全年的37%提高了26個百分點,并且顯示出持續(xù)增長的趨勢。
零部件國產浪潮不可阻擋
線控制動:One-box方案占比有望持續(xù)提升
在電動智能化的趨勢下,電子液壓制動系統(tǒng)(EHB)的優(yōu)勢顯著,特別體現(xiàn)在高能量回收效率和短制動距離等方面。隨著新能源汽車市場的快速擴展,EHB系統(tǒng)的應用率也在迅速增加。根據(jù)高工智能汽車的數(shù)據(jù),2022年1至9月,國內EHB線控制動系統(tǒng)(包括Two-box和One-box)的搭載率達到23.45%,比2021年全年提升了14.85個百分點。
汽車座椅:行業(yè)規(guī)模大,自主供應商加速滲透
目前,全球和中國的汽車座椅市場主要由外資企業(yè)主導。2020年數(shù)據(jù)顯示,安道拓、李爾與佛吉亞等外資品牌在全球汽車座椅市場占據(jù)了64%的份額,而在中國市場,延鋒安道拓、中國李爾與佛吉亞三家公司占據(jù)了70%的份額。這顯示出國內市場對于國產替代有著巨大的潛力。

汽車座椅的核心零部件是座椅骨架,其成本占比為15%。座椅由座椅骨架、滑軌、調角器、升降器及面套等組成,據(jù)華經(jīng)產業(yè)研究院的數(shù)據(jù),座椅骨架、滑軌和調角器的成本占比分別為15%、4%、4%。作為汽車安全系統(tǒng)的重要組成部分,座椅的安全性要求極高,主要通過座椅骨架及相關零部件來實現(xiàn),因此座椅骨架的技術門檻較高。考慮到新能源車輛續(xù)航里程的關注,座椅骨架正朝著輕量化方向發(fā)展,對技術和材料提出了更高的要求。由于前排座椅骨架在安全性和配置方面要求更高,因此其價值量也更加顯著。在汽車座椅總成領域,繼峰股份、天成自控等自主供應商在技術積累、成本及響應速度等方面均具備一定優(yōu)勢,有望以自主整車廠為客戶開拓突破口提升市場份額,實現(xiàn)國產替代。上海沿浦的座椅骨架產品性價比優(yōu)勢突出,通過深度綁定東風李爾實現(xiàn)快速客戶開拓,業(yè)績增長可期。
內飾:自主汽車內飾供應商成本管控能力優(yōu)秀,看好汽車內飾行業(yè)國產化替代全球傳統(tǒng)燃油車內飾件市場目前由外資和合資企業(yè)主導,市場格局相對穩(wěn)定。與汽車座椅和汽車玻璃等其他汽車零部件領域相比,全球汽車內飾市場的集中度較低。目前,延鋒國際、安通林、佛吉亞等國際巨頭仍然主導著全球汽車內飾市場,這三家公司在市場上的地位非常穩(wěn)固。

國內自主汽車內飾供應商在成本管控方面表現(xiàn)出色,看好國產化替代在汽車內飾行業(yè)的發(fā)展前景。作為傳統(tǒng)市場中壁壘較低的領域,內飾件行業(yè)的核心競爭力主要集中在成本控制能力上。近年來,國內自主內飾件供應商憑借強大的成本管控能力和本地化優(yōu)勢,加速了客戶群的擴展。尤其是在國產替代和新能源車型興起的大背景下,這些趨勢為傳統(tǒng)內飾件供應商帶來了新的發(fā)展機遇。
輕量化零部件滲透率提升
鋁合金結構件:“政策”+“續(xù)航里程”推動滲透率快速提升
汽車輕量化是關乎節(jié)能減排和解決續(xù)航焦慮的重要技術方向,其中鋁合金是最為優(yōu)勢的輕量化材料之一。據(jù)中國汽車工程協(xié)會發(fā)布的技術路線圖,預計到2020年、2025年和2030年,單車鋁合金使用量將分別達到190kg、250kg和350kg,顯示出其在未來的重要性。同時,車用鋁合金零部件的市場滲透率預計將持續(xù)上升。根據(jù)DriveAluminum的數(shù)據(jù),2015年車用鋁合金的市場滲透率僅為6.6%,到2025年預計將增至26.6%。

車用鋁壓鑄行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀相對分散。據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,中國擁有超過3000家壓鑄企業(yè),其中70%的產量用于汽車壓鑄件生產。在這些汽車壓鑄件中,鋁合金占比超過80%,但規(guī)模較大的企業(yè)僅有數(shù)十家。鋁壓鑄行業(yè)面臨激烈的市場競爭,企業(yè)數(shù)量眾多,競爭格局較為分散。
鋁合金空氣懸架:仍處于放量前的蓄力階段
鋁合金空氣懸架系統(tǒng)已經(jīng)成為高端新能源汽車平臺的主流配置。隨著新能源汽車市場的繁榮,空氣懸架系統(tǒng)正處于黃金發(fā)展期。該系統(tǒng)在空氣懸架結構基礎上增加了高度傳感器、加速傳感器、控制線路和電子控制單元。

與傳統(tǒng)的鋼制汽車懸掛系統(tǒng)相比,鋁合金空氣懸掛系統(tǒng)能根據(jù)不同的路況和距離傳感器的信號調整車身高度,通過控制空氣壓縮機和排氣閥門,調節(jié)氣室以提高或降低底盤與地面的間隙,從而增強行車穩(wěn)定性并優(yōu)化駕駛體驗。鋁合金空氣懸架系統(tǒng)確保底盤與地面保持適當?shù)拈g隙高度,有效保護電動車電池,已成為高端新能源車的主流配置之一。目前,鋁合金空氣懸掛市場正處于增長前夕,準備迎接未來的大規(guī)模需求。
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