出行智能化驅(qū)動汽車半導(dǎo)體價值再擴(kuò)大

我們正在經(jīng)歷的這場出行方式的變革，很大程度上取決于汽車智能化的演化過程。這一智能化的演進(jìn)趨勢是讓汽車成為“輪子上的數(shù)據(jù)中心”，同時這一顛覆性的變革引發(fā)的是整個產(chǎn)業(yè)鏈價值的重塑。芯片、汽車電子的價值得到了新的成長動力，汽車電子、車用芯片不但成為芯片廠商下一階段的戰(zhàn)略重點，更成為一些企業(yè)跨界整合的重點領(lǐng)域。

近日，據(jù)外媒報道，芯片制造商美光科技表示，計劃未來12年內(nèi)在美國弗吉尼亞州投入30億美元擴(kuò)建工廠。CEO桑杰·梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）透露，此次擴(kuò)張旨在滿足汽車芯片日益增長的需求。在防撞系統(tǒng)或車道偏離警告系統(tǒng)等功能上，這類芯片的計算性能正不斷提升。美光科技預(yù)計，到2021年，這一市場將翻一番，達(dá)到60億美元。

作為汽車電子控制系統(tǒng)的核心部件，半導(dǎo)體廣泛運用于發(fā)動機(jī)和變速器、主被動安全、助力轉(zhuǎn)向等控制系統(tǒng)，堪稱汽車的神經(jīng)系統(tǒng)，其重要性不言而喻。而伴隨著汽車智能化功能的進(jìn)一步演化，半導(dǎo)體在車上的使用場景也不斷增多，運用數(shù)量也相應(yīng)增加。

2018年上半年，根據(jù)全球半導(dǎo)體巨頭陸續(xù)發(fā)布的最新財報，英特爾、高通等20余家較有代表性的芯片公司，僅少數(shù)公司上半年業(yè)績同比略有下滑，20余家公司第二季度業(yè)績均實現(xiàn)同比增長。分析指出，這些公司業(yè)績成長的一大主要動力來源于汽車智能化。其中英特爾2018財年第二季度營收為169.62億美元，與去年同期的147.63億美元相比增長15%；凈利潤為50.06億美元，與去年同期的28.08億美元相比增長78%。

來盤點一下當(dāng)前在智能汽車上車用半導(dǎo)體的使用價值量。從L2級別的自動駕駛開始，汽車半導(dǎo)體的單車價值量就已經(jīng)大幅增加。根據(jù)英飛凌的數(shù)據(jù)，智能化零部件作為純新增量，在 L2 級別合計帶來150 美元/車的新增成本，不涉及執(zhí)行機(jī)構(gòu)，其中感知和算法分別占 87%和 13%。L3 級別成本則驟增至 580 美元，執(zhí)行機(jī)構(gòu)開始出現(xiàn)，與感知、算法分別占 5%、76%、19%。到 L4/L5 級別，智能化所帶來的汽車半導(dǎo)體需求進(jìn)一步攀升至 860 美元，其中感知、算法、執(zhí)行分別占 72%、22%、6%。

此外電動化的趨勢也進(jìn)一步擴(kuò)大半導(dǎo)體在車用領(lǐng)域的價值。電動汽車以“三電”取代傳統(tǒng)汽車的動力系統(tǒng)，同時新增DC-DC模塊、電機(jī)控制系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)、高壓電路等部件也進(jìn)一步增加車內(nèi)半導(dǎo)體使用量。其中功率半導(dǎo)體在電動化趨勢下單車價值量增長最快。根據(jù) Strategy Analytics的數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)燃油汽車的功率半導(dǎo)體使用量約占其汽車半導(dǎo)體總量的 21%，成本在71 美元左右；混合動力車功率半導(dǎo)體成本將攀升至 425 美元，是傳統(tǒng)燃油汽車的 6 倍；純電動車功率半導(dǎo)體成本則可達(dá)到 387美元，是傳統(tǒng)燃油汽車的 5.5 倍。IC 和傳感器在混動車/純電動車型上的價值量分別是傳統(tǒng)車的 1.2/1.0和1.3/1.1倍。

這也是各主機(jī)廠、零部件廠以及芯片廠、科技公司都在智能駕駛領(lǐng)域加碼研發(fā)的主要原因。

同時值得一提的是，最近又有跨界新入局者傾力布局汽車電子領(lǐng)域。近日有消息傳出，中國本土家電廠商長虹集團(tuán)旗下網(wǎng)絡(luò)公司成立了“汽車電子業(yè)務(wù)籌備組”，正著手組建專業(yè)團(tuán)隊，加速拓展汽車電子業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，長虹網(wǎng)絡(luò)公司這一動作是根據(jù)母公司劃轉(zhuǎn)汽車電子業(yè)務(wù)的要求進(jìn)行的，并將其作為中長期業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型大戰(zhàn)略的一部分。長虹已與相關(guān)供應(yīng)商有了實質(zhì)性接觸。有業(yè)內(nèi)人士透露，近日意法半導(dǎo)體公司（ST）高層前往長虹網(wǎng)絡(luò)公司，雙方就汽車電子規(guī)劃、相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)等問題進(jìn)行了交流，探討了行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。消息稱，除了在動力電池上和汽車電子等硬件上，長虹還與多家研究院所和高校合作，開展無人駕駛、云服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)等前沿軟件領(lǐng)域的研究。

長虹內(nèi)部人士透露，按計劃，長虹網(wǎng)絡(luò)公司將發(fā)揮在供應(yīng)鏈方面積累的資源優(yōu)勢，繼續(xù)與NXP、MTK、Renesas、日本ZMP等傳統(tǒng)合作伙伴在汽車電子新業(yè)務(wù)方面的交流互訪，快速進(jìn)入專業(yè)圈子。

汽車的未來功能、出行行業(yè)的價值網(wǎng)曲線及其引發(fā)的整個產(chǎn)業(yè)鏈上的連鎖反應(yīng)，也許在很長時間內(nèi)當(dāng)難以有一個定論，甚至最終或許都不會僅限于一個或幾個固定的答案。不過一些價值鏈的變化趨勢已經(jīng)顯而易見，智能化的發(fā)展方向是大勢所趨，汽車的未來功能也將越來越豐富，汽車的使用越來越趨向于場景化，并不斷延伸出新的可能性，驅(qū)動著汽車產(chǎn)業(yè)設(shè)計和產(chǎn)品的變化以及垂直產(chǎn)業(yè)鏈的進(jìn)一步細(xì)分，同時更將重塑整個產(chǎn)業(yè)鏈格局和價值，推動包括汽車生產(chǎn)商、半導(dǎo)體廠商以及相關(guān)系統(tǒng)、終端廠商在內(nèi)的行業(yè)格局的重塑。