2024中國/全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)出爐（附解析）

2023年全球乘用車銷量相較2022年增長(zhǎng)0.22%的平淡表現(xiàn)，激增10.8%至9240萬輛。中國車企則乘風(fēng)出海，出口超500萬輛，使中國成為第一汽車出口大國。本文將對(duì)2024全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)概況及榜單、2024中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)概況及榜單進(jìn)行梳理，以供參考。

2024中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)

2024全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)

2024全球汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)概況

營收規(guī)模趨穩(wěn)：2023年，全球百強(qiáng)零部件企業(yè)的營業(yè)收入增長(zhǎng)13.2%，雖較上一年16.8%的增速有所放緩，但仍保持快速穩(wěn)健的增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)，各區(qū)域企業(yè)增長(zhǎng)更加均衡，歐洲長(zhǎng)期作為百強(qiáng)零部件企業(yè)全球營收增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)區(qū)域，2023年貢獻(xiàn)了30%。中韓企業(yè)繼續(xù)受益于新能源趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張，在領(lǐng)先新能源企業(yè)的有力推動(dòng)下，2023年實(shí)現(xiàn)營收同比增長(zhǎng)20%。

盈利能力反彈：上榜企業(yè)2023年整體利潤率達(dá)6.1% ，相較2022年的5.4%上漲明顯。

2024中國汽車供應(yīng)鏈百強(qiáng)概況

規(guī)模及利潤總額快速持續(xù)上升：相較2022年疫情造成的“低增收低增利”，中國上榜企業(yè)零部件營業(yè)規(guī)模在2023年快速提升，總體增長(zhǎng)率約20%，整體利潤規(guī)模也迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，增幅接近50%。其中，98%的上榜企業(yè)實(shí)現(xiàn)營收上升，超60%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤增長(zhǎng)。

電動(dòng)智能雙輪驅(qū)動(dòng)持續(xù)，發(fā)動(dòng)機(jī)下滑收斂：在2024中國百強(qiáng)榜的11家新上榜企業(yè)中，多達(dá)8家企業(yè)從事新能源或電子板塊。從細(xì)分板塊中的供應(yīng)商業(yè)務(wù)表現(xiàn)看，2023年新能源和電子板塊維持了較其他板塊更高的增長(zhǎng)。其中，新能源板塊增幅達(dá)到20%，輕量化板塊收入和利潤水平繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，發(fā)動(dòng)機(jī)板塊受益于頭部企業(yè)表現(xiàn)，下滑趨勢(shì)有所收斂。

新能源板塊營收加速增長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固百強(qiáng)供應(yīng)鏈企業(yè)的支柱地位。2024年，新能源板塊較去年再增加兩家企業(yè)，僅這6家動(dòng)力電池供應(yīng)商的零部件收入就已占到百強(qiáng)企業(yè)零部件收入的兩成。與此同時(shí)，有6家企業(yè)2023年零部件營收同比漲幅均超過20%。

新能源智能化領(lǐng)域研發(fā)投入持續(xù)：2023年，中國百強(qiáng)零部件企業(yè)在研發(fā)投入方面整體呈放緩態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)的74家上榜企業(yè)共投入研發(fā)費(fèi)用681億元，在業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)5.0%，略低于2022年的5.3%。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，近30%上榜企業(yè)削減研發(fā)投入，近60%企業(yè)的研發(fā)占總收入比重下降。2023年，研發(fā)投入均值約10億元，但不同業(yè)務(wù)方向的企業(yè)研發(fā)投入分化明顯。中國零部件百強(qiáng)的新能源和電子板塊企業(yè)逐年加大創(chuàng)新技術(shù)及研發(fā)人員投入，過半企業(yè)研發(fā)投入增幅為正，兩大板塊研發(fā)投入均實(shí)現(xiàn)了超過17%的同比增長(zhǎng)。相比之下，傳統(tǒng)零部件企業(yè)研發(fā)投入力度明顯下降，近半數(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用低于上一年度。