進(jìn)軍PACK市場(chǎng)后，博格華納有可能成為EV時(shí)代的巨頭嗎？

第三方BMS和PACK市場(chǎng)可能并不如想象地那般美好。

數(shù)日前，博格華納與Romeo Power（羅密歐動(dòng)力技術(shù)公司）組建合資企業(yè)。后者是美國(guó)一家電池模塊和電池包供應(yīng)商。新合資公司中，它們分別持股60%和40%。合資公司主要負(fù)責(zé)用于汽車的動(dòng)力電池包業(yè)務(wù)，最初集中面向性能車和輕型車。

除此之外，博格華納還將持有Romeo 20%的股權(quán)，并將在董事會(huì)中占有兩個(gè)席位。按照規(guī)劃，股權(quán)投資和合資企業(yè)預(yù)計(jì)將于2019年第二季度完成。

面對(duì)電氣化浪潮，博格華納正在擴(kuò)充旗下的產(chǎn)品組合。它已經(jīng)推出了包括P2混合動(dòng)力架構(gòu)、eGearDrive變速箱、集成化電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)eDM和iDM，以及高壓電池加熱器和車載電池充電器等產(chǎn)品。

如今再引入電池包研究和生產(chǎn)企業(yè)，博格華納對(duì)電動(dòng)汽車的三電（電池、電機(jī)、電控）都有所布局。

博格華納正按照自己的節(jié)奏一步步深入電動(dòng)汽車時(shí)代。但這對(duì)于在新變革時(shí)代里創(chuàng)造另一個(gè)“博格華納”似乎還不夠。

Romeo是誰(shuí)？

特斯拉使用松下電芯自造PACK，通用與LG化學(xué)通力合作……美國(guó)實(shí)際上與歐洲在電池方面處于相似的境況，雖然曾經(jīng)是中國(guó)企業(yè)學(xué)習(xí)的對(duì)象，但是隨著本土的電池企業(yè)或被收購(gòu)，或消失，美國(guó)本土電池企業(yè)匱乏。

但有這么一家企業(yè)，它成立于2015年，位于加利福尼亞，是“第一家為北美和歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)制造電池包的美國(guó)公司”。

創(chuàng)始人及工程師團(tuán)隊(duì)似乎來(lái)頭都不小，來(lái)自于SpaceX、特斯拉和三星。這些企業(yè)都有著一套屬于自己的、技術(shù)比較又優(yōu)勢(shì)的電池技術(shù)。

創(chuàng)始人Michael Patterson創(chuàng)立多家科技企業(yè)。Romeo Power之前，他還創(chuàng)立了InAuth公司，這是一家面向移動(dòng)為先時(shí)代的領(lǐng)先數(shù)字設(shè)備情報(bào)公司，為金融機(jī)構(gòu)、銀行、支付網(wǎng)絡(luò)和商家提供移動(dòng)設(shè)備認(rèn)證和智能解決方
案。InAuth后被美國(guó)運(yùn)通公司收購(gòu)。FedCel是另一家他創(chuàng)設(shè)的公司，提供電信費(fèi)用管理服務(wù)。它被移動(dòng)外包公司Profitline收購(gòu)。

這些創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷可以讓我們聯(lián)想到誰(shuí)呢？是的，特斯拉CEO馬斯克。他的投資歷程中包含著Zip2網(wǎng)絡(luò)版企業(yè)黃頁(yè)、X.com（后來(lái)的PayPal）、SpaceX、特斯拉等公司。

目前，Patterson和馬斯克一位主做動(dòng)力電池，另一位因特斯拉電動(dòng)汽車名噪全球。動(dòng)力電池，成為雙方投資的一個(gè)交叉點(diǎn)。

Patterson在創(chuàng)辦Romeo Power期間也在尋求“志同道合”的伙伴。Porter Harris在此時(shí)出現(xiàn)，成為Patterson的聯(lián)合創(chuàng)始人，兼任首席技術(shù)官。他是一名電池工程師，與Patterson聯(lián)合創(chuàng)辦Romeo之前在法拉第未來(lái)?yè)?dān)任首席電池架構(gòu)師，同時(shí)是電池系統(tǒng)專利持有人，為法拉第未來(lái)的可變平臺(tái)架構(gòu)設(shè)計(jì)電池組。他的離職代表著法拉第未來(lái)失去了當(dāng)時(shí)對(duì)它而言“最重要的人”。

法拉第未來(lái)是從SpaceX處挖來(lái)Harris。在SpaceX，Harris率先開(kāi)發(fā)了F9火箭和 Dragon太空船的電池。并且他還參與到Crew Dragon Spacecraft生命支持系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工作。

另外，生產(chǎn)總監(jiān)Mark Schwager來(lái)自特斯拉，首席運(yùn)營(yíng)官Erik Fleming在特斯拉和SpaceX都有過(guò)多年的工作經(jīng)驗(yàn)。而為Romeo提供產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)的董事會(huì)成員Steve Girsky則是一位資深產(chǎn)業(yè)分析師，曾擔(dān)任通用汽車副總裁。

Patterson和Harris的一系列經(jīng)歷，都使得這家公司在創(chuàng)立之后被視為特斯拉電池技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)者。正如國(guó)內(nèi)許多電池技術(shù)方面的人才大多來(lái)自于比亞迪，特斯拉盡管引發(fā)的爭(zhēng)議很大，但也不斷向外界輸送著電池人才。Romeo在2017年工程師團(tuán)隊(duì)人數(shù)已經(jīng)達(dá)到120名。

2015年，Patterson和Harris攜手創(chuàng)辦了Romeo。兩年后，Romeo開(kāi)始銷售模塊化電池包。

它的電池組是由圓柱形鋰離子電池組成，可用于汽車、摩托車、卡車、公共汽車和叉車。在Romeo官網(wǎng)上我們沒(méi)有看到相關(guān)技術(shù)方面的細(xì)節(jié)信息。它僅在新聞中這樣描述：

最高能量密度：羅密歐動(dòng)力技術(shù)提供高出行業(yè)25％的能量密度，可顯著提高續(xù)航里程；

最快的充電時(shí)間：散熱性能最佳，優(yōu)化充電時(shí)間，將標(biāo)準(zhǔn)電池充電時(shí)間縮短了15％至30％；

卓越的安全性：所有設(shè)計(jì)內(nèi)都采用熱失控緩解，并具有多個(gè)容錯(cuò)軟、硬件，以防止出現(xiàn)電芯失控現(xiàn)象。

Harris指出，他們制作了一系列的專用軟件，來(lái)降低電池重量，縮短充電時(shí)間。并且這套軟件可以更加精確地觀測(cè)每個(gè)電芯的性能和狀態(tài)。最終通過(guò)更加穩(wěn)定和統(tǒng)一的溫度控制，無(wú)需使用特斯拉的液冷系統(tǒng)，他們就可讓電芯貼合更加緊密。

Patterson則以寶馬i3為例，來(lái)說(shuō)明這套電池管理系統(tǒng)的作用。“寶馬i3的續(xù)航里程為114英里，在我們的技術(shù)支持下，同等重量的車則可以達(dá)到220多英里。”

雖然電芯同樣來(lái)自于LG化學(xué)和三星，但他們的電池管理系統(tǒng)“將這些電池打包成最終可以與特斯拉建造的電池相媲美”。

2017年，Romeo表示它與六大跨國(guó)汽車制造商中的五家簽訂了設(shè)計(jì)合同，但Patterson拒絕透露哪些汽車制造商。那時(shí)，該公司已籌集了4000萬(wàn)美元的資金。而且在12月完成所有生產(chǎn)和測(cè)試設(shè)備的安裝后，Romeo電池工廠的年產(chǎn)能將達(dá)到16GWh。

很明顯，Romeo的技術(shù)重點(diǎn)在于其電池管理系統(tǒng)。通過(guò)采用這套系統(tǒng)，他們來(lái)提供“高性能EV電池組”。

為何進(jìn)軍PACK市場(chǎng)？

博格華納同意與Romeo合作，看中的即是它在電池包方面的技術(shù)，更確切地說(shuō)應(yīng)該是智能電池管理系統(tǒng)，來(lái)進(jìn)一步完善電氣化產(chǎn)品組合和系統(tǒng)的專業(yè)技術(shù)。

博格華納摩斯系統(tǒng)總裁兼總經(jīng)理Joel Wiegert認(rèn)為：“這個(gè)合資企業(yè)不僅可以擴(kuò)充博格華納豐富的驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品組合，我們還希望它可以架起電池制造商與混動(dòng)及電動(dòng)汽車客戶之間的市場(chǎng)橋梁。”

博格華納希望通過(guò)合資進(jìn)入BMS市場(chǎng)和電池包市場(chǎng)。

在傳統(tǒng)汽車逐漸讓步于電動(dòng)汽車市場(chǎng)的大時(shí)代背景下，零部件供應(yīng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)現(xiàn)在雖是盈利的主要來(lái)源，但業(yè)務(wù)將在未來(lái)逐漸萎縮，也是供應(yīng)商必須正視的事實(shí)。傳統(tǒng)零部件供應(yīng)商必須跳脫出來(lái)，才能尋求到新的出路。

博格華納的產(chǎn)品陣容變化顯示出它對(duì)電動(dòng)汽車未來(lái)的看法。其現(xiàn)有的混動(dòng)和電動(dòng)汽車產(chǎn)品，諸如應(yīng)用于純電動(dòng)汽車的電池/座艙熱管理技術(shù)、車載充電機(jī)（OBC）、高壓電池加熱器（PTC）、二合一電驅(qū)動(dòng)模塊eDM、三合一電驅(qū)動(dòng)模塊iDM、功率電子模塊、應(yīng)用于混合動(dòng)力車的P2同軸/偏軸系統(tǒng)等。

為了部署這些產(chǎn)品，它將目光和資本投向電機(jī)企業(yè)和電控企業(yè)。

回顧博格華納在汽車電氣化領(lǐng)域的戰(zhàn)略性收購(gòu)之路：2015年，博格華納收購(gòu)了德科雷米國(guó)際公司（Remy）；2017年，收購(gòu)了電氣化技術(shù)的全球性企業(yè)英國(guó)Sevcon強(qiáng)化了自己在功率電子領(lǐng)域的能力，并將車載充電機(jī)納入了自己的產(chǎn)品組合。2019年2月，博格華納宣布成立卡斯卡迪亞驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限責(zé)任公司（Cascadia Motion LLC）并收購(gòu)萊因哈特驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限責(zé)任公司（Rinehart Motion Systems LLC）和AM Racing股份有限公司（AM Racing Inc.），然后將它們的業(yè)務(wù)整合為一家新的全資子公司，專注于為小眾及新興應(yīng)用提供電動(dòng)和混動(dòng)驅(qū)動(dòng)解決方案。

然而，即便如此并不能夠確保市場(chǎng)地位的維持和提高。電動(dòng)汽車零部件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)比傳統(tǒng)零部件要激烈得多。

純電動(dòng)汽車的零部件會(huì)比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的汽車少許多，這也意味著細(xì)分市場(chǎng)也將減少。零部件供應(yīng)商選擇哪些細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行切入，將影響到他們能否在未來(lái)維持在傳統(tǒng)零部件中的市場(chǎng)地位。

三電是電動(dòng)汽車的“三大件”，其中電池、電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)將取代發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱成為關(guān)鍵零部件。不過(guò)，它們對(duì)電動(dòng)汽車的影響也有高低之分。

電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的技術(shù)路線中的不確定性遠(yuǎn)小于動(dòng)力電池。這意味著不同供應(yīng)商的產(chǎn)品嚴(yán)重趨同。成本將是決定供應(yīng)商和整車廠粘性的關(guān)鍵因素。

并且主流的主機(jī)廠也都在自己開(kāi)發(fā)三合一，例如比亞迪、上汽華域、吉利威睿、長(zhǎng)城。留給零部件供應(yīng)商的市場(chǎng)玩家眾多，異常緊張。

電池市場(chǎng)卻是另一番境地。電池的發(fā)展決定著電動(dòng)化的進(jìn)程，當(dāng)前技術(shù)雖然幾乎走入一個(gè)瓶頸期，但固態(tài)電池、氟離子電池等均是未來(lái)電池的探索方向。不確定的技術(shù)路線，說(shuō)明零部件供應(yīng)商還可以贏回在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場(chǎng)中失去的“壟斷”地位。

這或許是博格華納選擇與Romeo合資的一個(gè)重要原因。一方面，它可以進(jìn)一步深入到電動(dòng)汽車零部件的市場(chǎng)中，創(chuàng)造更多的盈利機(jī)會(huì)；另一方面，這將是它創(chuàng)造另一個(gè)主導(dǎo)權(quán)的機(jī)會(huì)。

但美好的愿景可能會(huì)在現(xiàn)實(shí)中一點(diǎn)點(diǎn)被糾正。BMS市場(chǎng)和電池包市場(chǎng)至少在現(xiàn)在看來(lái)并不是再掌大權(quán)的機(jī)會(huì)。電池企業(yè)、整車企業(yè)和第三方PACK企業(yè)對(duì)動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)的爭(zhēng)奪從未停止。電池企業(yè)的PACK業(yè)務(wù)基本上占去新能源電池PACK市場(chǎng)的半壁江山。然而，越來(lái)越多的整車廠PACK企業(yè)林立，擠壓電池企業(yè)和第三方的市場(chǎng)份額。我們能看到的是一個(gè)走向是，有著整車廠背景的PACK企業(yè)占有率將會(huì)更高。

電動(dòng)汽車時(shí)代，零部件供應(yīng)商似乎走在下坡路上。而能站穩(wěn)腳跟的方式，或許就在于面向未來(lái)的技術(shù)、業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新。

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