易車宣布控股子公司易鑫完成全球發(fā)售

北京2017年11月16日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的汽車互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)易車控股有限公司（紐交所股票代碼：BITA，下文簡稱“易車”）今天宣布其控股子公司易鑫集團有限公司（香港聯(lián)交所股票代碼：2858，下文簡稱“易鑫”），國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺，已完成股票全球發(fā)售（下文簡稱“全球發(fā)售”）。易鑫股票已于香港時間2017年11月16日上午9時30分在香港聯(lián)合交易所主板開始掛牌交易。

易鑫此次全球發(fā)售共計878,680,000股，約占其發(fā)售后總發(fā)行股份的14%（假設(shè)未行使超額配售權(quán)，并且即日起易鑫未按其股票激勵計劃額外發(fā)行任何新股），每股發(fā)行價定為7.70港元。此外，易鑫已給予其全球承銷商超額配售權(quán)，若行使該配售權(quán)，易鑫或須按上述發(fā)行價最多額外發(fā)行131,802,000股。

扣除承銷商傭金及其他與此次全球發(fā)售相關(guān)的費用后，在未行使超額配售權(quán)的情況下，此次全球發(fā)售總募集資金凈額約為65.04億港元。所得募集資金凈額將用于執(zhí)行易鑫的銷售及市場營銷計劃，進一步加強易鑫的研發(fā)與技術(shù)能力，充沛易鑫的資金實力以支持自營業(yè)務(wù)，有選擇性地收購或投資與易鑫業(yè)務(wù)互補的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)，以及用作運營資金和其他一般公司用途。

易鑫全球發(fā)售后，易車通過擁有多數(shù)投票權(quán)，仍為易鑫的控股股東。易鑫的其他主要戰(zhàn)略股東包括中國領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)提供商騰訊控股有限公司（香港聯(lián)交所股票代碼：0700），中國最大的零售商京東集團（納斯達克股票代碼：JD），和全球最大的中文搜索引擎百度（納斯達克股票代碼：BIDU）。

易鑫的股票并未以及未來也不會按照修訂版美國《1933年證券法》（下文簡稱“《證券法》”）或任何美國州證券法進行登記；在沒有按照《證券法》登記或沒有《證券法》和州證券法所允許的登記豁免的情況下，不能在美國地區(qū)進行發(fā)行或出售。